1941-й. В оккупированном городе появляется человек по имени Густав Шварц. Под этой фамилией скрывается капитан НКВД Виктор Швец. Он начинает собирать вокруг себя тех, кто не смирился с новым порядком.
Постепенно из разрозненных групп складывается мощная подпольная организация. Люди печатают и разбрасывают листовки, выводят из строя технику врага, собирают оружие. Во главе сопротивления встаёт Василий Афонов — бывший рабочий, ставший символом борьбы.
К концу года подполье насчитывает сотни бойцов. Они готовят масштабное выступление против оккупантов, рискуя жизнью каждый день.
