Валя не выдержала и ушла от Хадякова после его очередного промаха. Собрав чемоданы, она отправилась в Петербург — город, где, как ей казалось, можно дышать свободнее. Здесь она надеялась найти вдохновение, ведь искусство всегда было её отдушиной. Генералу же строго-настрого запретила даже думать о примирении.
Тем временем Хадяков пытается забыться в бесконечных разъездах: заводы, перелёты, переговоры. Его везде ждут соблазны — то бокал вина навязывают, то намекают на нечто большее. Но он твёрдо решил: ни шагу в сторону, ни одной слабости.
А Валя тем временем осваивается в Северной столице. Музыка, новые знакомства, первые успехи — она постепенно покоряет этот город.