Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья едва сводит концы с концами. В отчаянии он принимает неожиданное решение — начать производить наркотики.
Бывший ученик Уолтера, Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта, оказывается как нельзя кстати. Парень уже имел дело с подпольным изготовлением метамфетамина, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать. Теперь их судьбы неожиданно переплетаются.
